经纪人管理系统是一套有针对性的、满足业务发展及管理需要的系统。形成一个以纪经业务管理为核心、运营数据统计为基准、信息系统（信息发布、文件集中管理和知识管理）为补充的现代化信息平台。

主要功能特点：

• 客户业务数据统计分析及跟踪；

• 各个投资顾问、团队和地区的业绩分析；

• 公司公共信息、文件和知识的发布平台；

• 围绕经纪业务的各种申报流程审核和管理；

• 客户回访提醒、跟踪及记录功能；

• 提供绩效考核的客观数据；

• 为管理层决策实施提供统计数据；

• 系统内用户的交流平台；

• 基于WEB方式为多地点实现协同工作，实现随时使用；

主要应用方向：

• 信息系统：发布投资咨询、研究报告；公司通知公告；公司政策、公司文件及经纪人间的交流互动功能；

• 客户跟踪：为经纪人提供客户业务数据，及时提醒经济人回访客户务，提高客户满意度；

• 经纪人管理：了解、监督各区域、各团队及经纪人客户服务工作及业绩数据；

• 工作平台：实现业务办理规范化、电子化管理功能；包括业务申请、审批等业务审批流程工作；

• 评价系统：提供客户业务数据分析统计；实现各地区、团队及经纪人的业绩跟踪、分析及统计功能；佣金计算功能；为风险控制等决策提供依据；